Імпорт додаткових даних#
Розділ «Додаткові дані» призначений для імпорту XLSX-файлу з додатковими атрибутами акаунтів. Імпортовані значення зберігаються локально в Afina та можуть використовуватися у скриптах і модулях як додаткові ключі акаунта.
Розташування: розділ «Дод. дані» доступний у лівій навігаційній панелі в групі розділів «Автоматизація».
Доступні дії:
- завантажити шаблон XLSX
- імпортувати заповнений XLSX-файл
- переглянути імпортовані рядки у таблиці прев’ю
- відсортувати або знайти потрібні рядки
- завантажити інший файл для нового імпорту
- зберегти імпортовані додаткові дані
Дія «Завантажити шаблон»#
Дія «Завантажити шаблон» завантажує зразок XLSX-файлу з потрібною структурою для імпорту додаткових даних. Шаблон використовується як основа для підготовки таблиці перед завантаженням у розділ.
Після натискання завантажується XLSX-шаблон, який потрібно заповнити даними акаунтів і значеннями додаткових ключів.
Область завантаження файлу#
Область завантаження файлу використовується для додавання заповненого XLSX-файлу. Файл можна вибрати через системне вікно або перетягнути в область завантаження.
Після вибору файлу імпортовані рядки відображаються у таблиці прев’ю. Якщо структура XLSX-файлу не відповідає очікуваному формату, імпорт блокується з помилкою.
Панель дій імпорту#
Панель дій імпорту відображається після завантаження XLSX-файлу. На ній доступні поле «Пошук...», кнопка «Зберегти дані» та кнопка «Завантажити інший файл».
Поле «Пошук...» фільтрує рядки у таблиці прев’ю. Кнопка «Завантажити інший файл» дозволяє замінити поточний файл новим імпортом. Кнопка «Зберегти дані» записує підготовлені значення до акаунтів.
Таблиця прев’ю даних#
Таблиця прев’ю даних показує вміст XLSX-файлу після завантаження. У таблиці відображаються стовпці з назвами, що відповідають заголовкам у завантаженому файлі, а також стовпець «Назва акаунта» для прив’язки рядків до акаунтів.
Перед збереженням можна переглянути імпортовані рядки, відсортувати їх за стовпцями та перевірити, чи структура даних відображається коректно.
Стовпець «Назва акаунта»#
Стовпець «Назва акаунта» використовується для прив’язки кожного рядка імпортованих даних до конкретного акаунта. Afina може автоматично підтягнути акаунт у цей стовпець за значенням зі службового поля «AccountID», якщо у файлі вказана назва акаунта.
Якщо акаунт не підтягнувся автоматично або потрібно змінити прив’язку вручну, у комірці стовпця «Назва акаунта» відкрийте випадаючий список «Виберіть акаунт». Після відкриття списку можна використати поле «Пошук...» і вибрати потрібний акаунт.
Після вибору значення рядок отримує прив’язку до акаунта. Це дозволяє коректно зіставити додаткові значення з акаунтом перед збереженням.
Кнопка «Завантажити інший файл»#
Кнопка «Завантажити інший файл» використовується для заміни поточного XLSX-файлу новим імпортом. Після натискання відкривається системне вікно вибору файлу.
Після підтвердження нового файлу поточне прев’ю замінюється результатами нового завантаження.
Кнопка «Зберегти дані»#
Кнопка «Зберегти дані» записує імпортовані значення до акаунтів як додаткові дані. Вона залишається неактивною, доки не виконано обов’язкові умови для збереження, зокрема прив’язку рядків до акаунтів у стовпці «Назва акаунта».
Після натискання дані зберігаються локально в Afina та стають доступними в акаунті через пункт «Додаткові дані» у меню дій акаунта.
Якщо XLSX-файл має некоректний формат або невідповідну структуру, імпорт блокується з повідомленням про помилку.
Сценарій роботи#
Крок 1: Завантажте шаблон
Натисніть «Завантажити шаблон» і підготуйте XLSX-файл за зразком.
Крок 2: Додайте файл
Перетягніть підготовлений XLSX-файл в область завантаження або виберіть його через системне вікно.
Крок 3: Перевірте таблицю
Перегляньте імпортовані рядки у таблиці прев’ю. За потреби використайте поле «Пошук...» або сортування за стовпцями.
Крок 4: Зіставте рядки з акаунтами
Перевірте, чи акаунти підтягнулися автоматично за службовим полем «AccountID». Якщо потрібно вибрати акаунт вручну, у стовпці «Назва акаунта» відкрийте список «Виберіть акаунт» і виберіть потрібний акаунт для кожного рядка.
Крок 5: Збережіть імпорт
Натисніть «Зберегти дані», щоб записати значення як додаткові дані акаунтів. Якщо кнопка неактивна, перевірте прив’язку рядків до акаунтів у стовпці «Назва акаунта».
Крок 6: Перевірте результат
Відкрийте розділ «Акаунти», у потрібному рядку відкрийте меню ⋮ і виберіть «Додаткові дані». Перевірте імпортовані ключі та значення. За потреби використайте іконку ока, щоб показати або приховати значення.